报名参加课程培训，修满课时取得培训结业证明方可报考，由授权学校代报考。通过最终考试，成绩合格者将颁发人力资源社会保障部中国国家人事人才培训网、中国职业技能培训协会双认证的CHFP理财规划师执业能力认证证书。证书可在人力资源社会保障部中国国家人事人才培训网、中国职业技能培训协会全国联网查询。
理财规划师报名条件(具备以下条件之一者)
1、续从事本职业工作6年以上。
2、有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
