理财规划师是技术职称，其可分为一级、二级、三级。2016年之前国家劳动与社会保障部曾组织理财规划师资格考试，为通过该考试的考生颁发国家理财规划师资格证，但是自2016年后，国务院进行职业资格许可改革，取消了该考试也不再颁发相应的资格证书。
1、与时俱进，深度学习当前金融、保险、信托相关的投资理财知识，掌握投资理财潮流和发展方向。
2、开拓客源，根据客户的要求和资产特点，为用户制定资产配置方案，吸引客户参与公司投资方案。
3、对接客户，根据公司的安排，解答客户的各种问题，为客户提供相关的投资建议，解决客户的疑问，满足客户的需求。
4、参与营销策划活动，会同公司其余部门，参与、策划相关的营销活动并配合执行部门举行相关的活动。
